Les résultats 2021 des principaux aéroports européens en matière de trafic cargo témoignent d’une reprise généralisée. Liège, Luxembourg et Bruxelles apparaissent comme les grands gagnants des deux dernières années, aux côtés de Leipzig, Cologne et Milan.
Selon les données préliminaires de l’Airports’ Council International, le trafic cargo des aéroports européens a globalement augmenté de 21,8% en 2021 et se situe 7,7% au-dessus du niveau de 2019. Notre classement 2021 des principales plates-formes illustre ce dynamisme, mais révèle aussi des disparités de croissance au sein du Top 15.
© Upply – Sources des données : autorités aéroportuaires
Leipzig champion de la croissance dans le Top 5
Le trio de tête des aéroports européens reste inchangé. Francfort conserve la première place du podium et s’offre même un record historique à 2,32 millions de tonnes (Mt). Paris, qui avait accusé une baisse en 2020 contrairement à ses homologues du Top3, renoue également avec la croissance. L’aéroport de Paris-Charles de Gaulle représente l’écrasante majorité du trafic, avec un total de 2,06 Mt (+18,1%). Amsterdam-Schiphol, enfin, se maintient à la 3è place, mais l’écart avec son poursuivant Leipzig s’amenuise.
En termes de croissance, la plate-forme allemande fait quasiment jeu égal avec sa consœur néerlandaise en 2021. En revanche, en 2020, Leipzig avait beaucoup plus nettement profité du contexte pandémique, ce qui lui avait permis de dépasser Londres-Heathrow. La plate-forme britannique a effacé l’an dernier la chute de 2020, mais se contente désormais du 5è rang européen.
Dynamisme du Benelux
En dehors de Leipzig, les grands gagnants des deux dernières années sont à chercher du côté du Benelux. Plusieurs aéroports récoltent les fruits d’une stratégie claire et volontariste de développement de l’activité cargo, initiée bien avant la pandémie.
Après deux années de croissance exceptionnelle, Liège talonne désormais Londres-Heathrow. "La perturbation mondiale des chaînes d'approvisionnement et le manque de capacité du transport aérien dans les soutes des avions passagers sont des tendances qui ont émergé en 2020, et qui ont également stimulé notre croissance en 2021. Les équipements humanitaires, le secteur pharmaceutique et les soins de santé (masques, vaccins, médicaments) sont les principaux segments de marché", précise Laurent Jossart, le CEO de l’aéroport.
La plate-forme belge se positionne également sur un autre secteur stratégique pour son développement à venir : le commerce électronique transfrontalier, en particulier avec la Chine. L’ouverture de la liaison avec Qingdao, en novembre 2020, a clairement été présentée comme une nouvelle "Route de la Soie" aérienne. Liège veut s’imposer comme un hub européen, en s’appuyant également sur une stratégie multimodale, en particulier ferroviaire. "L'ensemble des terminaux ferroviaires de Liège, connectés à la Chine, ont manutentionné 16 103 conteneurs en 2021, soit une augmentation de près de 70% par rapport à 2020. Cela représente 172 893 tonnes, tant à l'import qu'à l'export (+66%), avec une croissance significative des conteneurs pleins à l'export", se réjouit l’aéroport.
Bruxelles, la deuxième plate-forme belge, a également tiré parti de son positionnement sur le secteur de la santé, avec notamment plus de 800 millions de vaccins Covid traités depuis novembre 2020. Cofondateur du réseau Pharma.Aero en 2016 aux côtés de Miami, l’aéroport de Bruxelles a traité l’an dernier plus de 668 000 tonnes de fret et enregistré deux années de croissance forte. En intégrant le fret camionné, le trafic atteint 843 000 tonnes.
Servi notamment par la présence de la compagnie tout cargo Cargolux, qui enregistre d’excellentes performances depuis que la pandémie a conduit à une forte réduction des capacités disponibles en soute des avions passagers, l’aéroport de Luxembourg a également connu deux années consécutives de croissance à deux chiffres. La plate-forme a franchi pour la première fois le cap du million de tonnes en 2021.
La percée de Milan
Le Top 10 des aéroports européens est également marqué par la forte progression de Milan Malpensa, dont les flux ont augmenté en 2021 de 45% par rapport à 2020 et de 36% par rapport à 2019. La plate-forme italienne bénéficie clairement de l’implantation d’un nouveau hub par DHL en 2020, trois ans après FedEx. Le segment du transport express a généré 235 000 tonnes en 2021 soit 33% du trafic total, contre 15% en 2019. Cela représente une croissance de 222% en deux ans.
Milan grignote ainsi une place au classement pour devancer Bruxelles, malgré les performances de ce dernier. Les deux restent néanmoins encore assez loin derrière Cologne dont la croissance reste solide et lui permet d’espérer franchir le cap du million de tonnes en 2022.
Les évolutions à suivre
Dans la suite du classement, les évolutions sont plus mitigées. La plupart des aéroports se sont bien redressés en 2021 mais restent en-deçà des performances pré-pandémiques.
Hors Top 15, Saragosse, deuxième plate-forme espagnole derrière Madrid, a progressé de 35,3% en 2021 après le trou d’air de 2020. Avec un total de 194 353 tonnes, l’aéroport enregistre un trafic en hausse de 6,5% par rapport à 2019. Il est cependant suivi de près par un nouveau venu qui affiche de grandes ambitions : Budapest. La plate-forme hongroise a enregistré une augmentation de 36,4% l’an dernier, le trafic cargo atteignant ainsi 183 362 tonnes. Pour assurer son développement, elle mise notamment sur les flux chinois et veut s’imposer comme un hub de distribution en Europe centrale. Un accord de coopération a été conclu avec le groupe aéroportuaire chinois Henan (l'exploitant de l'aéroport international de Zhengzhou) et la société de développement commercial et logistique sino-hongroise CECZ/Utlink, afin d’établir "une route de la soie aérienne entre la Chine et la Hongrie".
La pandémie a également amené la Pologne à revoir le modèle économique de son projet de "méga-aéroport". Cette plate-forme, qui doit être implantée entre Varsovie et Lodz, devrait mettre beaucoup plus l’accent sur le fret aérien qu’il n’était initialement prévu. Ce nouvel aéroport, dont l’ouverture est prévue en 2027, intégrera également des connexions multimodales.
Alors que le classement européen des aéroports cargo est largement dominé par les plates-formes d’Europe de l’Ouest, il sera intéressant d’observer si la déclinaison aérienne des Routes de la Soie permettra à certaines plates-formes est-européennes de venir frapper aux portes du Top 10 dans les années qui viennent. En attendant, elle a d’ores et déjà assuré le succès de Liège.
